My Conseiller Privé est un cabinet familial de gestion de patrimoine, indépendant et certifié AMF & ORIAS. Nous vous accompagnons dans toutes vos décisions patrimoniales.
Un conseiller vous contactera sous 24h.
Nous couvrons l'ensemble de vos besoins patrimoniaux : fiscalité, immobilier, placements, retraite, transmission.
Nous analysons l'ensemble de votre patrimoine et définissons une stratégie cohérente intégrant fiscalité, immobilier, placements et transmission.
Cabinet indépendant, nous ne sommes liés à aucun établissement financier. Nos recommandations sont 100% objectives et dans votre intérêt.
Un conseiller unique vous accompagne sur le long terme, avec un suivi régulier et des ajustements de stratégie selon l'évolution de votre situation.
« Monsieur Willm est, depuis des années et toujours, un excellent conseil. Disponible et sympathique, je n'ai que des encouragements à vous fournir si vous souhaitez optimiser votre patrimoine. »
« Depuis le début de mon projet d'investissement, Willm a toujours été disponible et à l'écoute. Il s'occupe aussi de l'aide à la déclaration fiscale — un vrai plus ! »
« Excellent conseil, très professionnel et à l'écoute. Mon conseiller a su identifier des solutions adaptées à ma situation. Je recommande vivement ! »
Un parcours clair et rapide
Un accompagnement humain, sur mesure et sur le long-terme, pour répondre à tous vos besoins. Un parcours simple, digitalisé et clé en main.
Prendre rendez-vous ↗Prenons le temps de mieux comprendre vos besoins et vos ambitions. Un premier échange pour poser les bases d'une collaboration fructueuse.
My Conseiller Privé, votre cabinet de gestion de patrimoine familial.
My Conseiller Privé a été fondée en 2020 à Aix-en-Provence par François Willm, expert en gestion de patrimoine avec plus de 15 ans d'expérience dans des groupes immobiliers et financiers. En 2023, ses frères Édouard, spécialisé dans l'immobilier de luxe à Paris, et David, ancien banquier, ont rejoint l'aventure pour élargir l'expertise de la société à l'échelle nationale.
Avec des bureaux à Aix-en-Provence et Paris, l'équipe familiale combine savoir-faire, confiance et proximité pour offrir des solutions patrimoniales sur-mesure.
Faites partie de notre famille et confiez-nous votre patrimoine en toute sérénité.
Bilan patrimonial gratuit ↗Prenez rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine certifié pour faire le point sur votre situation et découvrir nos recommandations.
